Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она кажется не из этого мира — то ли её взгляд, то ли тихий смех выдают что-то необычное. Он не может отвести глаз, хотя сам не понимает почему.
Девушка словно знает его давно, но не говорит об этом. Каждая их встреча оставляет больше вопросов, чем ответов. Парень чувствует, что за её спокойствием скрывается целая история. Что-то манит его к ней, будто мелодия, которую он никак не может записать.