С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демоническими силами. Чтобы выстоять против них, люди освоили древние артефакты, позволяющие управлять потусторонней энергией. Тех, кто овладел этим искусством, именуют повелителями тьмы.
Судьба сводит одного из таких магов с юным сиротой, по нелепой случайности проглотившим могущественный артефакт. Несмотря на полную противоположность характеров, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел самого грозного из демонов – его Мастера.